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Conseiller en patrimoine / conseillère en patrimoine: rôle, missions et salaire

Le sens de ce métier

  • Social utility

  • Interest in missions

  • Moral correctness

  • Worklife balance

  • Work relationships

  • Acknowledgement

Résumé du métier en 4 points

  • jobSheets.keyInformation.utility : Tu aides tes clients à construire et gérer leur patrimoine de manière responsable et durable.
  • jobSheets.keyInformation.structureType : Tu peux exercer ce métier dans des banques, assurances, cabinets de gestion de patrimoine ou à ton compte.
  • jobSheets.keyInformation.studies : Un diplôme de niveau Bac +3 à Bac +5 en finance, économie ou droit est généralement requis.
  • jobSheets.keyInformation.salary : 80% des offres proposent un salaire compris entre 1767€ et 4583€.

Rôle, missions et salaire du Conseiller·ère en patrimoine

Le conseiller·ère en patrimoine est un·e allié·e précieux·se pour celles et ceux qui souhaitent optimiser la gestion de leurs biens. Son rôle ? T’aider à construire une stratégie sur mesure pour faire fructifier ton patrimoine, tout en tenant compte de tes objectifs personnels et de ta situation financière. Il·Elle est là pour t’éclairer sur les placements possibles, les avantages fiscaux et les risques potentiels, afin que tu puisses prendre des décisions éclairées et sereines.

Missions principales

  • Conseiller un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs.
  • Proposer des solutions patrimoniales personnalisées, en alliant approche commerciale, conseil et expertise juridique et financière.
  • Exercer son métier dans diverses entités financières et extra-bancaires.
  • Mettre en œuvre des mandats de gestion.
  • Assurer une veille constante sur les évolutions des marchés financiers et de la réglementation.

Quel salaire pour les Conseiller·ères en Patrimoine ?

En moyenne, 80% des offres proposent un salaire compris entre 1 767 € et 4 583 € brut par mois. Ton salaire de conseiller·ère en patrimoine évoluera en fonction de ton expérience, de tes certifications et des résultats que tu obtiendras. N’hésite pas à te former continuellement pour booster ta carrière et ta rémunération !

jobSheets.salarySource

C’est fait pour moi si…

Le métier de conseiller·ère en patrimoine est fait pour toi si tu es une personne passionnée par la finance et désireuse d’aider les autres à atteindre leurs objectifs. Voici quelques qualités qui te seront précieuses :

  • Pédagogue : Tu as la capacité d’expliquer des concepts complexes de manière simple et compréhensible.
  • Empathique : Tu sais te mettre à la place des autres et comprendre leurs besoins et leurs préoccupations.
  • Persévérant·e : Tu ne te décourages pas facilement face aux défis et tu es prêt·e à te dépasser pour atteindre tes objectifs.
  • Rigoureux·se : Tu es organisé·e, méthodique et tu accordes une grande importance à la précision et à l’exactitude.

Comment devenir Conseiller·ère en patrimoine

Envie de devenir conseiller·ère en patrimoine ? Plusieurs voies s’offrent à toi ! Les diplômes de niveau Bac +3 en économie, finance ou droit sont un bon point de départ. Pour approfondir tes connaissances, tu peux viser un Master spécialisé en gestion de patrimoine. Des certifications professionnelles comme le CGPC (Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) sont aussi très appréciées pour booster ta crédibilité et tes compétences. N’hésite pas à te spécialiser pour te démarquer !

Les compétences requises pour devenir conseiller·ère en patrimoine

Compétences Techniques Compétences Comportementales
Analyse financière Écoute active
Connaissance des marchés financiers Pédagogie
Maîtrise des outils de simulation Empathie
Droit fiscal et successoral Force de conviction
Gestion de portefeuille Sens de l’éthique

Le métier de Conseiller·ère en patrimoine dans la transition écologique et solidaire

Quel est le rôle du·de la conseiller·ère en patrimoine dans la transition écologique et solidaire ?

Ce métier peut avoir un impact positif s’il est exercé dans une structure à impact.
En tant que conseiller·ère en patrimoine, tu peux orienter tes client·es vers des investissements durables et responsables. Tu as le pouvoir de promouvoir des placements qui financent des projets environnementaux ou sociaux, encourageant ainsi une économie plus verte et solidaire. Choisir de travailler pour une banque ou une entreprise qui intègre ces valeurs te permettra de donner du sens à ton métier et d’agir concrètement pour un avenir meilleur.

Comment le métier se transforme avec la transition écologique

Le métier de conseiller·ère en patrimoine évolue avec l’essor de la finance durable. L’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans les stratégies d’investissement devient incontournable. Tu dois te former à ces nouvelles approches pour répondre aux attentes des client·es qui souhaitent aligner leurs placements avec leurs valeurs. Cette transformation offre de nouvelles opportunités pour conseiller et orienter vers des produits financiers à impact positif.

En savoir plus sur le métier de Conseiller·ère en patrimoine

Avantages et inconvénients du métier de conseiller en patrimoine / conseillère en patrimoine

Avantages Inconvénients
Métier valorisant, accompagnement de projets de vie. Responsabilité importante, gestion des risques financiers.
Grande autonomie et flexibilité dans l’organisation. Veille constante sur les marchés et la réglementation.
Relationnel client riche et personnalisé. Pression commerciale et objectifs à atteindre.
Potentiel de revenus attractif. Sensibilité aux fluctuations économiques.

5 idées reçues sur le métier de conseiller·ère en patrimoine :

  1. “C’est un métier réservé aux experts en finance.”
    Faux : Une bonne formation et une curiosité constante suffisent pour accompagner tes client·es.
  2. “Il faut être un vendeur agressif.”
    Faux : L’écoute et la pédagogie sont primordiales pour établir une relation de confiance durable.
  3. “Le métier est ennuyeux et répétitif.”
    Faux : Chaque client·e est unique, offrant des défis et des solutions personnalisées passionnantes.
  4. “On ne peut pas avoir d’impact social en tant que conseiller·ère en patrimoine.”
    Faux : Tu peux orienter les investissements vers des projets durables et responsables.
  5. “C’est un métier sans évolution.”
    Faux : Les opportunités de spécialisation et d’évolution sont nombreuses, notamment vers la gestion de fortune.

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